To fantastiske asiatiske skønheder, en brunette og en indisk, engagerer sig i erotisk handjob og slikkeundervisning. De to elskere er både romantiske og lidenskabelige, hvor hver kvinde skiftes til at give sin elsker en intens massage og sensuelt handjob. Mens spændingen bygger sig op mellem dem, udforsker de hinandens kroppe og bygger op til en eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Teknikken er spot-on, med parret udforsker hinandens kroppe med ekspertviden.