Een groep amateur cougars wordt vies op een amateurfeest met een enorme lul. De deelnemers staan allemaal te popelen om hun grote zwarte pikken te plezieren, met veel pijpbeurten, CFM en vreemdgaan. De actie omvat intens femdom en neuken, terwijl de vrouwen om de beurt de mannen domineren en genieten van elk moment. De nachtclubomgeving voegt een extra laag opwinding toe, waardoor deze orgie nog spannender wordt.