En gruppe amatør-pumaer engagerer sig i en amatør-pik-fest, hvor alle er ivrige efter at behage deres store sorte pikke med masser af blowjobs, CFM og utroskab. Handlingen inkluderer intens femdom og fucking, da kvinderne skiftes til at dominere mændene og nyde hvert øjeblik af det. Natklubindstillingen tilføjer et ekstra lag af spænding, hvilket gør dette orgie endnu mere spændende.