En ung amatörtonåring och två svarta killar deltar i en intensiv orgie i slutet av året. Handlingen börjar med hett och tungt sex, inklusive mycket rövknull och kuksugning. Gruppen får sällskap av en välutrustad hunk som tar kontroll och leder laddningen, knullar var och en av tjejernas trånga hål med sin massiva lem. Creampies är rikliga, vilket gör det till en vild åktur för alla inblandade.