En ung amatør tenåring og to svarte gutter deltar i en intens orgie på slutten av året. Handlingen starter med intens sex, inkludert mye rumpeknulling og kuksuging. Gruppen får selskap av en velutstyrt hunk som tar kontroll og leder ladningen, og knuller hver av jentenes stramme hull med sitt massive lem. Creampies er rikelig, noe som gjør det til en vill tur for alle involverte.