En ung amatør teenager og to sorte fyre deltager i et intenst orgie i slutningen af året. Handlingen starter med intens sex, herunder masser af røvfucking og piksugning. Gruppen får selskab af en velbegavet hunk, der tager kontrol og leder ladningen ved at kneppe hver af pigernes stramme huller med sit massive lem. Creampies er rigelige, hvilket gør det til en vild tur for alle involverede.