Tre svarta män och två bisexuella tjejer deltar i en het utomhusorgie, alla ivriga att tillfredsställa sina partners med massor av jävla, sugande och creampie-action. Männen turas om att tillfredsställa varandra, med en avsugning innan de byter position. Kameran fångar varje ögonblick av intensiv njutning på kameran och fångar varje ögonblick av det passionerade mötet.