İki gerçek Afrikalı bebek, parmakları ve oyuncaklarıyla birbirlerinin vücutlarını keşfederek cunnilingus ve mastürbasyona dalıyor. Kızlardan biri, partnerine duygusal bir masaj yaparak başlıyor, vücudunun her santimini keşfetmek için ellerini kullanıyor. Ardından kendini bir dildo ile zevk almaya devam ediyor, kendini orgazma yaklaştıkça inleyerek zevk alıyor. Diğer kız ise, sırayla partnerinin amını parmaklarıyla zevklendiriyor. Daha fazla tahrik oldukça, pozisyon değiştirip birbirlerinin sıkı amını farklı oyuncaklarla keşfediyorlar. Yumuşak eylem yoğun ve tatmin edici, eylemin bolca yakın çekimleri ile.