Denne video har en lille teenager ved navn Julia de Lucia, der oplever sin første hardcore oplevelse med en stor pik. Hun giver en fantastisk blowjob og bliver kneppet af sin kæreste, der også er en professionel i at give hovedet. Scenen foregår i POV-stil, hvilket giver seere et nærbillede af hendes stramme fisse og lille røv. Julias kæreste slutter sig til sjoven og viser sine færdigheder med en monsterpik. Denne amatørvideo fanger hvert øjeblik af deres første gang sammen.