En gruppe sorte amatørkvinder engagerer sig i oral og onanerende sjov. De er klædt i lingeri, hvilket øger scenens erotik. De starter med at give hinanden blowjobs og bruge munden til at glæde de andre mænd. Da handlingen varmes op, bytter de ting op med nogle håndjobs og stryger deres partnere, indtil de alle stønner af fornøjelse.