En grupp svarta amatörkvinnor engagerar sig i muntligt och smekande kul, klär sig i underkläder för att öka erotiken i scenen. De börjar med att ge varandra avsugningar och använda munnen för att glädja de andra männen. När handlingen hettar upp byter de upp saker med handjobb och smeker sina partners tills de alla stönar av njutning.