Млада, невина иранска тинејџерка прима масну масажу од свог искусног масера. Почиње сензуалним миловањем свог тела, прелазећи рукама преко својих облина и пружајући јој крајње задовољство. Како масажа напредује, она постаје све узбуђенија, стење од задовољства док се њен партнер не приближи. Напетост расте све док обоје нису потпуно фокусирани једно на друго и упуштају се у интензиван анални секс. Камера снима сваки тренутак њиховог интимног сусрета, од начина на који се њихова тела грче од задовољства до начина на који им лица осветљавају од жеље.