Trekanten finder sted i et luksuriøst soveværelse, med to amatører og en daddy til stede. Pigerne starter med at onanere kraftigt, mens daddy slutter sig til dem for en intens cunnilingus. Pigerne nyder tydeligvis sig selv, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Daddy går også i aktion og viser sin værdsættelse af kvindernes naturlige skønhed. Pigerne skiftes til at slikke hinandens fisser og anus, hvilket giver en dampende scene.