Anden del: Den tykke nabo får creampie af tykke fede kvinder

Videoen viser en kurvet og vellystig kvinde, der er ivrig efter at behage sin fede nabo. Hun starter med at drille ham med sine rigelige kurver, kører sine hænder over hans krop og giver ham et tæt og personligt billede af hendes rigelige bryster. Mens spændingen bygger sig op, bevæger hun sig ned til sin bagdør og begynder at stryge sig selv med en dygtig hånd og stønner blidt, mens hun nyder hver tomme af hans tykke skaft. Hendes nabo kan ikke modstå hendes charme, og snart er de begge dækket af et cremet lag varm, klistret sperm. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden hendes tykke hår kaskader ned ad hendes ben til den måde, hendes krop vrider sig af nydelse, mens hun tager det hele i sig.