Videoen viser to unge og frække piger, Katina Kat og Angelina, der engagerer sig i en vild trekant med en anden mand. De starter med at vise deres små bryster og stramme røv frem, før de går ned på knæ for at give et blowjob. Angelina stønner af fornøjelse, mens hun tager føringen, mens Katina ivrigt slikker sin partners røv. Mændene skiftes til at kneppe dem hårdt, med nogle intense ansigtsbehandlinger og hardcore action. Pigerne er begge hårløse og har små bryster, hvilket giver en visuelt fantastisk oplevelse. Gruppen engagerer sig også i noget hardcore onani, hvor hver pige skiftes til at fingere og sutte på de andre fisser. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne hardcore scene, herunder masser af nærbilleder af Katina Kats små patter og Angelinas barberede fisse.