To tyske amatører og en moden milf deltager i en swingerfest, hvor de udforsker fornøjelserne ved gruppesex og creampie. Den ene pige engagerer sig i flere partnere og modtager intense cumshots. Hardcore-handlingen er fanget i hjemmelavede videoer, der får det til at føles, som om du er lige der i rummet med dem.