En tegneserie i 3D-animasjon spiller hovedrollen i en het video. De kåte babes og shemales deltar i vill futanari-sex med hete shemales, og utforsker deres dypeste ønsker og fantasier. Den usensurerte videoen fanger hver eneste detalj av handlingen, fra de tegneseriepikkjentene erotiske bevegelsene til de varme shemales intense orgasmer.