Ten filmik przedstawia pulchnego i starszego niedźwiedzia na przesłuchaniu do pracy w gejowskim porno. Stary mężczyzna daje loda młodemu mężczyźnie, który jest gotowy go zadowolić. Amatorski materiał filmowy rejestruje każdy moment seksu gejowskiego, od owłosionego klatki piersiowej po intensywne orgazmy.