Tre barmfagre indiske kvinder engagerer sig i en varm sommertrekant med to lesbiske. Scenen starter med, at damerne sidder på hinandens ansigter, udforsker deres kroppe og giver hinanden cunnilingus. Da de kommer tættere på hinanden, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens bryster. Kvinden med store bryster ses stønne af nydelse, da hendes partner støder ind i hende bagfra. Manden slutter sig derefter til, og skiftes til at glæde hende med sine fingre og tunge. Kvinderne fortsætter med at udforske hinandens kroppe ved hjælp af legetøj og vibratorer til at stimulere deres klit. Mændene skiftes til at spise hinanden ud, mens kvinderne fortsætter med at glæde hinanden med deres munde og fingre. Scenen slutter med, at kvinderne skiftes til at spise hinandens fisser og nyde cunnilingus.