Jc og Loris er to unge japanske studenter som utforsker seksualiteten sin på en kinky måte. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens oralsex. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppen deres mens de stønner og gisper av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter jentene stilling og begynner å utforske hverandres kropper. De bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene, stønner og vrir seg av glede.