To japanske stemødre utforsker sine seksuelle lyster med hverandre på badet. Sønnen er ikke til stede, men svigermoren kan ikke motstå fristelsen til å unne seg litt moro. Kameraet zoomer inn på de hårete kroppene deres mens de utforsker hverandres kropper, sakte stripper ned for å avsløre de muntre brystene og stramme fittene. Svigermoren stønner av glede mens hun tar på stesønnen sin, mens sønnen ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Mens kameraet zoomer inn, kan vi se sønnens øyne blinke når han kommer nærmere og nærmere orgasme. Svigermorens kropp vrir seg i nytelse når hun tar ham dypt inn i munnen og ber om mer.