En gruppe unge amatører nyter en hardcore bursdagsfest, kledd i briller og intim. Kameraet fanger hver detalj av kroppen deres mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. De eldre mennene bytter på å glede de yngre jentene, bruke fingrene og tungene for å få dem til orgasme. Tenåringene stønner og vrir seg i nytelse når de når nye høyder av ekstase. Den gamle mannen blir med på moroa, hans smittsomme entusiasme og den rå lidenskapen mellom de to kvinnene er til å ta og føle på. De unge tenåringene bytter på å bli knullet av de eldre mennene, og festen varmes opp når de når nye høyder av ekstase.