En ung blond kvinde nyder dobbelt penetration i en trekant med to store pikke. Hun får selskab af to mænd, der ivrigt tager hende bagfra og trænger dybt ind i hvert hul. Handlingen starter med, at pigerne går ned på knæ og skiftes til at sutte og ride hinandens massive pikke, stønne af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og bevæger sig rundt på hinandens kroppe. Pigernes stramme krop hopper op og ned, mens hun bliver kneppet hårdt, mens fyrene fortsætter med at arbejde deres magi og skubber hende til randen af orgasme igen og igen. Til sidst kommer de sammen til intens analsex, med begge mænd, der støder ubønhørligt ind i hende, indtil de når klimaks. Dette er en varm trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.