To colombianske babes, Michell og Paula, nyder offentlig sex i det fri. De starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til deepthroat-action. De skiftes til at sutte hinandens hårde pikke, stønne og gispe, mens de kommer tættere og tættere på orgasme. Mens de fortsætter med at glæde hinanden, bliver deres kroppe varme og de skifter stilling, skifter mellem bagfra og missionær. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde, pigerne kysser og kærtegner hinandens kroppe på til den måde, de engagerer sig i deepthroating og blowjob. Dette er en hjemmelavet pornovideo, der viser skønheden ved offentlig sex og spændingen ved at blive udsat for det til seerfornøjelse.