W filmie dwóch mężczyzn bierze udział w intensywnym upokorzeniu biednej dupy. Zaczynają od drażnienia kobiety swoimi zabawkami, a następnie przechodzą do bardziej poważnych rzeczy. Zaczynają od pocierania się pośladkami, a następnie przechodzą do różnych pozycji uwielbienia dupy. Kobieta jest całkowicie na łasce swojego kolegę, który przejmuje kontrolę i sprawia, że błaga o uwagę. Następnie używa swoich rąk, aby stymulować odbyt kobiety, sprawiając, że jęczy z przyjemności i upokarzając ją jeszcze bardziej. Mężczyźni kontynuują jej upokarzanie, używając różnych technik, aby sprawić, że poczuje się lepiej i bardziej zadowolona. Film kończy się tym, że mężczyzna wytryskuje na jej twarz, a kobieta uśmiecha się z satysfakcji.