W filmie widzimy młodą dziewczynę o imieniu Ailee Anne, która jest ojczymem starszego mężczyzny. On bierze udział w hardcore'owym seksie z nią. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intymnego spotkania, od małych piersi dziewczyny po jej duże pośladki i krągłości. Ojczym pokazuje, jak daje młodej dziewczynie loda, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Młoda dziewczyna widzi również, jak cieszy się uwagą ojczyma, który jest wyraźnie podniecony widokiem małej dziewczyny. Akcja jest intensywna i wyraźna, a obaj mężczyźni na przemian sprawiają sobie przyjemność ustami. Kamera zbliża się do cipki Ailee, gdy ona jęczy z przyjemności. Ojciec następnie dołącza, przejmując kontrolę i pokazując młodej dziewczynie dokładnie to, czego chce. Film kończy się tym, że ojczym wytryskuje na twarz i ręce dziewczyny, pozostawiając ją zadowoloną i pokrytą swoim nasieniem.