En fantastisk brunette amatør viser sine store brystvorter frem i en fristende striptease for en castinginstruktør. Hun starter med at afsløre sit sexede lingeri, som hurtigt bliver taget af, mens hun stripper ned og afslører sin tonede krop og frække bryster. Da hun begynder at drille castinginstruktøren med sine forførende bevægelser, fjerner hun langsomt sit tøj og efterlader kun sine revne jeans udstillet. Hendes entusiasme for auditionen er til at tage og føle på, og hun tager ivrigt hans massive pik dybt inde i sig. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes hår falder ned over hendes ansigt, til måden hendes hænder rører ved hendes fisse.