Wideo przedstawia dwie futanari, jedną mężczyznę, a drugą kobietę, ubrane w stroje z motywem ogona. Zaczynają od zmysłowego tańca na łóżku, ich ciała lśnią od potu, gdy się poruszają. W miarę jak muzyka się nasila, zaczynają drażnić swoje ciała, z których każde jest bardziej uwodzicielskie niż poprzednie. Animacja jest niesamowicie szczegółowa, z każdą krzywizną i konturem ich ciała uchwyconą idealnie. Jęki rozkoszy wypełniają pokój, gdy futanaris kontynuują zmysłowy taniec, podczas gdy ich ruchy są płynne i rytmiczne. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ruchów, od tego, jak dotykają się nawzajem po wyrazy ich twarzy, gdy osiągają orgazm. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha anime, hentai i tanie, z jego oszałamiającymi wizualizacjami i intensywną energią seksualną.