Film przedstawia młodą parę gejów uprawiającą surowy i bez zabezpieczenia seks ze Scottem Finnem i jego dawnym kochanką. Obaj młodzi mężczyźni są gotowi odkrywać swoje ciała i zaczynają od namiętnego pocałunku, zanim przejdą do bardziej intymnych spraw. Scott przejmuje kontrolę, dominując nad młodym chłopakiem dzięki swoim imponującym umiejętnościom. On przejmuje kontrolę nad sytuacją, wykorzystując swoje doświadczenie, aby zadowolić swojego kochanka. Dziewczyny na przemian sprawiają sobie przyjemność, jęcząc i jęcząc, osiągając jeden orgazm po drugim. Często zmieniają pozycje, a Scott dominuje nad młodym mężczyzną swoimi potężnymi rękami. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki się całują i pieścią, po intensywność ich namiętności. To obowiązkowe dla fanów barebacku, zdrady i porno gejowskiego, gdy ci dwaj młodzi mężczyźni odkrywają swoją seksualność razem.