En pervers lærer har en vild trekant med sine frække elever. Scenen starter med, at læreren viser sine små, men frække bryster frem og giver sin elev et blowjob. Hun tager ham derefter dybt inde i sin stramme fisse og får ham til at stønne af fornøjelse. De to andre elever deltager i det sjove, og skiftes ivrigt til at sutte og kneppe sig vej til orgasmisk lykke. Handlingen varmes op, da den utro mand bliver fanget i handlingen, hvilket fører til et eksplosivt klimaks, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Dette er et must-watch for alle, der elsker tabubelagte skolepigefantasier og varme feticher.