V tomto horúcom stretnutí Calypso túži potešiť svojho partnera Juliana. Začne tým, že mu dá zmyselnú fajku, použije ústa a jazyk na potešenie, kým sa už neudrží. Potom si vezme jeho monštrum penis hlboko do hrdla, čím ho prinúti stonať rozkošou. Keď sa akcia zahreje, Calypso sa otočí a dá Julianovi vášnivý orálny sex, pričom ho vezme hlboko do svojej tesnej mačičky. Obaja sa zapoja do intenzívnej konverzácie, s Calypsom, ktorý Julianovi vyčíta, že je také zlé dievča. Julian neodolá pokušeniu a prosí o viac, pretože Calypso pokračuje v saní Julianovho veľkého vtáka. Toto domáce video musí vidieť každý, kto miluje veľký penis, fajčenie a horúcu akciu mamy.