En ung japansk universitetsstuderende nyder ferien med sin partner i sexet lingeri og outfits. Når solen går ned, bliver parrets kroppe varme og de begynder at udforske hinandens kroppe i et lidenskabeligt møde ved poolen. Kameraet zoomer ind på deres krop, mens de går ned på alle fire og begynder at glæde hinanden, stønner og vrider sig i ekstase. Kameraet skifter derefter til en mere intim scene, hvor de to kvinder skiftes til at glæde hinanden med legetøj og fingre. Intensiteten bygger sig op, indtil de når en kraftig orgasme, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.