Arabská nymfa z Toulouse skúma svoje sexuálne túžby so svojím partnerom, počnúc zmyselným fajčením predtým, ako prejde na dvojitý prienik. Jej milenec neodolá jej šarmu a začne ju potešiť všetkými možnými spôsobmi. Francúzsky pár sa potom zapojí do intenzívnej akcie s dvojitým prienikom, pričom arabská nympho hlasno stoná, keď je preniknutá obaja. Európsky pár potom prepne rolu, pričom arabská nymfa prevezme kontrolu a ukáže svojmu partnerovi, ako si to užívajú. Francúzsky pár sa tiež oddáva horúcemu análnemu sexu, s arabskou nymfou, ktorá to tvrdo berie do oboch dier. Francúzsky pár potom prejde na dvojitý prienik, s arabským nymfom, ktorý je dvakrát preniknutý, zatiaľ čo jej milenec sleduje a užíva si každý okamih.