En arabisk nymfo fra Toulouse udforsker sine seksuelle lyster med sin partner. Hun starter med at give sin elsker et sensuelt blowjob, før hun går videre til dobbelt penetration. Hendes elsker kan ikke modstå hendes charme og begynder at glæde hende på alle mulige måder. Det franske par engagerer sig derefter i intens dobbelt penetration, med den arabiske nymfo, der stønner højt, da hun bliver penetreret begge gange. Det europæiske par skifter derefter rolle, med den arabiske nymfo der tager kontrol og viser sin partner, hvor meget de nyder hinanden. Det franske par hengiver sig også til noget varmt røvknepperi, hvor den arabiske nympho tager det hårdt i begge huller. Det franske par skifter derefter til dobbelt penetration, mens hendes elsker ser på og nyder hvert øjeblik af det.