En gruppe amatørskolevenner deltar i seksuelle aktiviteter på lærerens hjemmefest. Jentene blir vist iført skoleuniformene og blir sett glede hverandre med fingrene og tungene. De starter med å kysse og kjærtegne hverandre, før de går videre til oralsex. Jentene bytter stilling og begynner å engasjere seg i lidenskapelig sex, med lærernes hånd som berører dem bakfra. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra det første kysset til det siste støtet. Jentene stønner og gisper når orgasme etter orgasme, med intensiteten bygger seg til de begge når orgasmiske høyder.