En gruppe amatørskolevenner engagerer sig i seksuelle aktiviteter til deres lærers hjemmefest. Pigerne bliver vist iført deres skoleuniformer og ses glæde hinanden med fingre og tunger. De starter med at kysse og kærtegne hinanden, inden de går videre til oralsex. Pigerne skifter derefter stilling og begynder at engagere sig i lidenskabelig sex, med lærernes hånd rører ved dem bagfra. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra det første kys til det sidste stød. Pigerne stønner og gisper, da de når orgasme efter orgasme, med intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasmehøjder.