Videon visar en fantastisk shemale-brud med stora, vackra bröst som får sin chefs uppmärksamhet. Hon börjar med att visa upp sina kurvor och sensuellt röra vid sig själv innan hon går vidare till intensiv anal action. Hennes chef kan inte motstå hennes charm och börjar få henne att stöna av njutning när han dunkar hennes tighta rövhål. När handlingen hettar byter hon till att ge honom en avsugning som lämnar hennes mun gapande vidöppen. Han fortsätter sedan att ge henne en annan avsugning, använder tungan för att stimulera hennes klitoris och få henne till orgasmens rand igen och igen. Slutligen drar han sig ur och ger henne en tillfredsställande ansiktsbehandling och lämnar henne täckt av hans heta, kladdiga sperma. Det här är en måste-se-video för alla som älskar att se transsexuella få det på med sina chefer.