Videoen viser en fantastisk shemale-babe med store, smukke bryster, der får sin chefs opmærksomhed. Hun starter med at vise sine kurver og sensuelt røre ved sig selv, før hun går videre til intens anal action. Hendes chef kan ikke modstå hendes charme og begynder at få hende til at stønne af nydelse, da han banker hendes stramme røvhul. Da handlingen varmes op, skifter hun til at give ham et blowjob, der efterlader hendes mund gabende vidt åben. Derefter fortsætter han med at give hende et andet blowjob, ved at bruge tungen til at stimulere hendes klit og bringe hende til randen af orgasme igen og igen. Til sidst trækker han sig ud og giver hende en tilfredsstillende ansigtsbehandling, så hun er dækket af hans varme, klistrede sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se transseksuelle få det på med deres chefer.