イタリアのニューハーフ、ダビデとミレラがアナルプレイに興じる。最初は手や指でお互いの体を探り合い、その後、様々なアナルトイを使う。ブルネットはショーの主役で、パートナーの大きなディルドを熱心に口に含む。ミレラはオーガズムに達すると大きな喘ぎ声を上げ、タイトな穴の奥深くに受け入れる。その後、フェラチオを続けて、彼に息が荒くなる官能的なフェラをする。最後に、彼らはディープスロートに切り替え、ミレラにパートナーの硬いチンポを口の奥深くに入れる。彼女の天然のおっぱいが上下に跳ねながら、ますます激しく彼を乗りこなす。太ったパートナーが見て、この激しいシーンのすべての瞬間を楽しむ。ビンテージの設定がビデオにユニークなタッチを加え、古典的なポルノ映画を見ているような気分にさせる。全体的に、このビデオはシーメールアクションが大好きな人には必見で、アナル、ぽっちゃりしたおもちゃ、そしてホットなヨーロッパの女性がたくさん出演している。.