Sao Paulos njuter av intima stunder med sin partner i soffan. Han börjar med att ge oss en närbild på hans mun, som tydligt är nöjd med hans färdigheter. Hans partner kan inte låta bli att stöna när han fingrar honom, och det blir tydligt att de är kära. När kameran zoomar in ser vi Sao ge sin partner en het avsugning, med massor av närbilder av hennes mun och tunga. Hennes kropp vrider sig av njutning när hon tar varje tum av hans hårda skaft. Med varje slag kommer han närmare och närmare orgasm, tills han till slut inte längre kan hålla sig. Detta är ett måste för fans av brasiliansk porr och de som tycker om att se skickliga artister i aktion.