Videoen viser et dampende møde mellem to arabiske og iranske par. De starter med lidenskabelige kys, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kvinderne skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Mændene skifter ofte positioner og udforsker hver sin tomme af hinandens kroppe. Intensiteten stiger, indtil de begge når klimaks, og deres kroppe ryster af nydelse.