De video laat zien hoe twee zwarte legermannen ruwe homo seks en anale seks hebben. De brunette heeft haar haar naar achteren getrokken, terwijl de andere man gespierde buikspieren en een dikke baard heeft. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, waarbij een van de mannen de controle overneemt en de ander een blowjob geeft. Vervolgens penetreert hij zijn eigen kont met zijn hand, kreunend van genot terwijl hij voelt hoe het hem opent. De andere man geeft de eer terug, terwijl hij gretig aan zijn partners harde lul zuigt voordat hij overgaat naar meer intense anale actie. De twee mannen wisselen verschillende keren van positie, waarbij de andere man tegelijkertijd beide gaatjes vult. Ten slotte nemen ze beurtelings plaats in het laten van hun kontjes opentrekken door het enorme lid van de andere man. De camera vangt elk moment van deze intense en gepassioneerde ontmoeting, van het zweet dat op hun huid glinst tot de explosieve gezichtscontacten die hen bedekken met hete, kleverige zaad.