Video ini menampilkan dua tentara kulit hitam yang terlibat dalam seks gay mentah dan permainan anal. Si berambut coklat terlihat dengan rambutnya ditarik ke belakang, sementara pria lain memiliki perut berotot dan jenggot tebal. Mereka mulai dengan mengeksplorasi tubuh satu sama lain, dengan salah satu pria mengambil kendali dan memberikan blowjob kepada yang lain. Dia kemudian melanjutkan untuk menembus pantatnya sendiri dengan tangannya, merintih dengan kenikmatan saat dia merasa itu meregangkannya. Pria lain membalas budi, dengan antusias mengisap kontol pasangannya sebelum melanjutkan ke aksi anal yang lebih intens. Kedua pria berganti posisi beberapa kali, dengan pria lain mendapatkan kedua lubang diisi pada saat yang sama. Akhirnya, mereka bergantian memiliki pantat mereka diperluas oleh anggota tubuh pria lain yang besar. Kamera menangkap setiap saat dari pertemuan yang intens dan penuh gairah ini, dari keringat yang berkilauan di kulit mereka hingga ejakulasi wajah yang meledak yang meninggalkan mereka tertutup oleh sperma yang panas dan lengket.