Videoen viser to sorte hærmænd, der har rå homoseksuel sex og anal leg. Den brunette er set med sit hår trukket tilbage, mens den anden mand har muskuløse maver og et tykt skæg. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor den ene mand tager kontrollen og giver den anden et blowjob. Derefter fortsætter han med at penetrere sin egen røv med sin hånd, stønnende af nydelse, da han føler det strække ham åben. Den anden mand gengælder tjenesten, ivrigt sutter på sin partners hårde pik, før han går videre til mere intens anal handling. De to mænd skifter position flere gange, med den anden mand får begge huller fyldt på samme tid. Til sidst skiftes de til at have deres røve strakt ud af den anden mands massive lem. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense og passionerede oplevelse, fra den sved, der glitrer på deres hud, til de eksplosive ansigtsudløsninger, der efterlader dem dækket af varm, klæbrig sperm.