W filmie pojawiają się młoda brunetka i starszy mężczyzna, którzy bawią się fetyszem. Stary mężczyzna daje młodej dziewczynie loda, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Następnie zaczyna lizać jej cipkę, sprawiając, że kręci się w ekstazie. Dziadek dołącza do akcji, pieprząc ją mocno i szybko, aż wytrysnie na jej twarz. Film kończy się wytryskiem na jego twarz, gdy ci dwaj mężczyźni nadal odkrywają swoje seksualne pragnienia razem.