Et amatørpar forbereder sig på et vildt morgeneventyr. Deres kæreste er allerede i sengen, og de begynder at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt, og kameraet viser dem begge komme tæt og personligt med hinanden. Da de kommer tættere og tættere på, begynder pigen at fingerkneppe sig selv, og hun stønner højt, mens hendes partner fingrer hendes fisse. Hun vender sig derefter rundt og lader ham se hende bagfra, og de bytter stilling igen. Manden kan ikke lade være med at blive tændt af synet af sine veninders orgasme, og han beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Han begynder at onanere, og pigen kan ikke lade være med at komme hårdt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense nydelse, og de bliver begge ved, indtil de begge når det ultimative klimaks. Dette er en hjemmelavet video, der viser elskovens skønhed og spændingen ved at udforske nye seksuelle oplevelser.