Kenzie Reeves, dve štíhle brunetky, skúmajú svoju sexualitu s pacientkou Kenzie, a zapájajú sa do bisexuálnych hier, pričom jedna dievčina sa hrá s druhou mačičkou a druhá si užíva. Toto je povinná hodinka pre každého, kto rád sleduje, ako mladé ženy skúmajú svoju sexualitu a oddávajú sa svojim najdivokejším fantáziám.