To unge og kåte lesbiske i undertøy utforsker seksualiteten sin sammen, kysser lidenskapelig og berører hverandres kropper på skift. Lidenskapen bygger seg opp i en intens og uforglemmelig opplevelse når de kommer nærmere og nærmere hverandre. Jentene sover begge og koser seg med hverandres store pupper og små bryster. Det er tydelig at dette er et sensuelt og intimt øyeblikk mellom disse to nydelige kvinnene.