Video prikazuje dva zmaja, ki se udeležujeta v vročem spolnem srečanju. Pošast se razkazuje s svojim impresivnim telesom, medtem ko Spike stoka od užitka. Začneta z raziskovanjem teles drug drugega, z Dragonom, ki prevzame nadzor in dominira nad Spikeom. Ko se akcija ogreje, se premaknejo na bolj intenzivne aktivnosti, vključno z oralnim seksom in penetracijo. Lica Twilight Sparkle se zdi, da uživa v vsakem trenutku, ko se skaka gor in dol na ogromnem članku pošasti. Scena se konča s tem, ko oba bitja dosežeta orgazem skupaj, kar ju pusti brez sape. Ta video je popoln za tiste, ki uživajo v gledanju golote in eksplicitnega vsebine z močnimi in dominantnimi posamezniki.