El video presenta a dos personajes parecidos a dragones participando en un encuentro sexual ardiente. El monstruo muestra su impresionante físico mientras el personaje Spike gime de placer. Comienzan explorando los cuerpos del otro, con el Dragón tomando el control y dominando a Spike. A medida que la acción se calienta, pasan a actividades más intensas, incluido el sexo oral y la penetración. El personaje Twilight Sparkle parece disfrutar cada momento, mientras rebota arriba y abajo en el enorme miembro del monstruo. La escena termina con ambas criaturas alcanzando el orgasmo juntas, dejándolas sin aliento. Este video es perfecto para aquellos que disfrutan viendo contenido desnudo y explícito con individuos poderosos y dominantes.